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给中小企业销售团队

客户跟到哪一步,
不用再问业务员

观界CRM 把客户档案、跟进记录、报价签单、回款进度收在一处。 谁在跟、跟到哪、下一步做什么、钱什么时候到 —— 打开就能看到。

30 天免费试用 电脑手机同一套数据 断网也能记
观界CRM · 工作台
观界CRM 工作台界面:今日待办、逾期提醒、客户进展
30 天免费试用全部功能可用,不限客户条数
双端同步Windows 与 Android 同一套数据
离线可用没信号也能记,联网自动同步
数据可导出客户与单据随时带走
Product Capability

从找到客户到收到钱,每一步都有地方落笔

四块能力,对应销售每天真实要做的事

客户 · 详情
客户详情:阶段、联系方式、跟进、待办、交易与备注

客户档案与阶段

一个客户一张卡,跟进历史全挂在下面。

  • 按阶段筛选:潜在、洽谈、成交、失败,一眼看出漏斗卡在哪
  • 归属到人:每个客户有负责的销售,交接不用口头交代
  • 最近联系一目了然:超过多久没跟,行上直接标出来
  • 搜索快:公司名、联系人、电话,输入即筛
待办
待办列表:按逾期、今天、之后分组

跟进记录与到点提醒

说好下周联系,就不会忘。

  • 跟进随手记:电话、拜访、微信,记一条就是一行历史
  • 挂待办:给客户挂一个下次要做的动作和时间
  • 逾期会标红:工作台第一屏就是「已逾期」,躲不掉
  • 手机也会提醒:出门在外同样能收到
签单
签单列表:金额、状态与收款进度

报价、签单、收款计划

金额自动汇总,不用再对 Excel。

  • 按商品行开报价:选商品填数量,金额与合计自动算
  • 签下来转订单:一键转换,不用重录一遍
  • 排收款计划:每笔应收的金额与到期日,逐笔核销
  • 只做记录:不涉及资金划转,不接支付通道
报表
报表:客户阶段分布与签单金额统计

数据概览

这个月签了多少、钱有没有到,不用问财务。

  • 客户阶段分布:漏斗哪一段最堵,一眼看到
  • 签单金额统计:按月、按销售看
  • 新增客户趋势:判断这段时间的拓客有没有效果
  • 数据可导出:随时把名单和单据带走
Features

六个模块,不做用不上的东西

每个模块都对应销售每天真实要做的一件事

客户档案

公司名、联系人、电话、地址、标签、归属销售。一个客户一张卡,历史记录都挂在下面。

跟进记录

电话、拜访、微信都能记。按时间倒序排,谁跟的、什么时候跟的、聊了什么,都留着。

待办提醒

给客户挂一个下次要做的动作和时间,到点提醒。手机通知、桌面通知都支持。

报价与签单

按商品行开报价单,金额自动汇总。客户签下来,一键转成订单,不用重录一遍。

收款计划

记录每笔应收的金额与到期日,逐笔核销。只做记录,不涉及资金划转,不接支付通道。

商品与库存

维护商品、编码与规格,报价和订单里直接选。出入库随单据变动,库存不用另算。

Who It Fits

如果你符合这三条,它会很顺手

不适合所有公司。说清楚适合谁,比说「什么都能做」有用

01 有销售团队,但规模不大 三五个到二三十个业务员。人数再多,通常需要的是更复杂的权限与流程体系。
02 卖的是有报价、有回款周期的东西 设备、材料、工程、服务都算。商品金额和收款节点是核心,纯线上小额零售用不上这套。
03 客户资源要留在公司 业务员离职就把客户带走,是这门生意里最贵的损失。客户名单、跟进记录、报过什么价,都留在公司的账号里,换谁接手都能接着跟。
Pricing

30 天免费试用,到期按年开通

下载客户端注册即可开始,不需要先留手机号,也不用绑卡

30 天 免费试用

试用期内功能不缩水,不限客户条数

  • 电脑端与手机端都可登录,数据互相同步
  • 到期不会自动扣费
  • 到期也不会删除已有数据
  • 继续使用按年开通,价格与开票请联系我们
下载并开始试用

为什么先给 30 天

客户管理软件的差别不在功能清单,而在「你们团队用着顺不顺手」。这件事看介绍看不出来,只能真用。

所以不设演示账号、不要求先留电话。装上、注册、把你们真实的客户录进去,用一周就知道合不合适。

不合适就不用,到期不会自动续费;合适再联系我们开通。

FAQ

装之前你可能想确认的几件事

电脑和手机上的数据是同一份吗?

是。两个端各存一份本地数据,用同一个账号登录后会互相同步。改了一边,另一边联网后就能看到。

没有网络的时候能用吗?

能。断网时所有操作都记在本地,恢复网络后自动把改动同步上去。销售在外面跑客户经常没信号,这一点是专门做的。

客户数据会被别人看到吗?

不会。每个账号的数据是隔离的,同步走加密连接。数据怎么存、怎么用、保存多久,都写在隐私政策里。

Windows 提示「已保护你的电脑」怎么办?

这是 Windows 对没有购买代码签名证书的安装程序的统一提示,不是文件损坏。点「更多信息」→「仍要运行」即可。

手机上装的时候提示「未知来源」?

Android 默认不允许安装应用商店之外的应用。在提示里选择允许安装即可,装完可以关掉这个开关。

试用到期后数据会被删掉吗?

不会。到期只是限制继续新增与同步,已有数据保留。想继续用,联系我们开通即可。

能开发票吗?

可以,按年开通后可开增值税普通发票。具体抬头与税率请与我们联系确认。

可以几个账号一起用?

目前一个账号对应一套数据,用同一个账号可以在电脑和手机上同时登录。需要多人分别跟进、各自看自己的客户,请联系我们说明场景。

Download

选你的设备,装完就能用

两个端是同一套数据,装哪个都行,也可以都装

Windows

电脑版(安装程序)

文件
观界CRM-0.8.0-安装程序-2026-10-17_0752.exe
大小
118.6 MB
下载电脑版

装之前

  • Windows 10 或更高,64 位
  • 约 400 MB 磁盘空间

怎么装

  1. 双击下载的安装程序
  2. 若提示「已保护你的电脑」,点「更多信息」→「仍要运行」
  3. 可以自选安装目录,装完桌面会有快捷方式
Android

手机版(APK)

文件
观界CRM-0.8.0-正式-2026-10-17_0752.apk
大小
7.9 MB
下载手机版

装之前

  • Android 8 或更高
  • 需要允许「安装未知来源应用」

怎么装

  1. 在手机上打开这一页,点上面的按钮下载
  2. 下载完点开文件,系统会问是否允许安装 —— 选允许
  3. 装完用同一个账号登录,数据会同步过来

把客户留在公司,从今天开始

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